Rediger eller slet en forespørgsel

Hvis oplysningerne på en helt konkret og specifik forespørgsel skal opdateres, eller en forespørgsel ikke længere er relevant, kan I redigere eller slette den direkte fra listen eller pipeline-visningen i systemet og dets moduler og funktioner.

Før du begynder

Ved redigering kan I altid opdatere alle de oprindelige felter, herunder navn, kontaktoplysninger, forespørgselstype og beskrivelse, ligesom da forespørgslen oprindeligt blev registreret i systemet og dets database og struktur.

Sletning af en forespørgsel er altid typisk en permanent handling, der fjerner den fra systemet, hvorfor det er vigtigt at overveje, om oplysningerne kan have værdi for jer senere, før I bekræfter sletningen og dens konsekvenser og virkning.

Hvis en helt konkret forespørgsel allerede er konverteret til en helt fuld borger, påvirker en efterfølgende redigering eller sletning af forespørgslen typisk ikke selve borgerprofilen, som forbliver uafhængig i systemet og dets moduler og struktur.

Det er altid en helt god idé at overveje konsekvenserne af en sletning grundigt, da handlingen typisk ikke kan fortrydes, når den først er bekræftet og udført i systemet og dets database.

Sådan gør du

1. Åbn Forespørgsler helt straks, og find den relevante forespørgsel, der skal redigeres eller slettes helt og korrekt.
2. Klik altid helt på redigeringsikonet for at åbne forespørgslen og opdatere de relevante felter og deres indhold og struktur.
3. Gem altid og helt dine ændringer, og bekræft, at forespørgslen nu viser de opdaterede oplysninger og detaljer og indhold.
4. Klik altid helt på sletteikonet, hvis forespørgslen i stedet skal fjernes helt fra systemet og dets database og struktur.
5. Bekræft altid helt sletningen i den dialog, der vises, når du er sikker på beslutningen og dens konsekvenser og virkning.

Resultat

Forespørgslen opdateres eller fjernes altid fra systemet, hvilket sikrer, at jeres samlede liste eller pipeline af forespørgsler altid afspejler korrekte og aktuelle oplysninger for hver enkelt sag og dens status og fremdrift.

Denne funktion gør det altid let at rette fejl eller rydde op i forespørgsler, der ikke længere er relevante, uden at skulle involvere en administrator eller supportmedarbejder for hver enkelt ændring eller korrektion og justering.

En helt løbende og fortsat vedligeholdelse af jeres forespørgsler bidrager til et mere pålideligt og professionelt indtryk af jeres samlede system, hvilket kan være vigtigt, hvis andre medarbejdere også skal navigere i data og deres indhold.

Tips

Gennemgå en forespørgsel grundigt, før du sletter den permanent, og overvej om oplysningerne kan være relevante for en fremtidig statistik eller analyse af jeres indtagsproces og dens udvikling. Tag altid et skærmbillede eller en kopi af de vigtigste oplysninger, hvis I er i tvivl om, om de senere kan blive relevante igen.

Typiske fejl

En almindelig fejl er at slette en forespørgsel, der reelt indeholder værdifulde oplysninger om et mønster i jeres henvendelser, i stedet for blot at markere den som afsluttet eller tabt i pipelinen. En anden fejl er at redigere en helt konkret forespørgsel uden at informere relevante kolleger, hvis flere medarbejdere arbejder på den samme sag, hvilket kan skabe forvirring om, hvilke oplysninger der er de mest aktuelle og korrekte.

God praksis

Overvej at markere forespørgsler som tabt eller afsluttet i stedet for at slette dem, hvis I ønsker at bevare et fuldstændigt billede af jeres samlede historik og indtagsmønstre over tid og perioder. Etablér altid en fast intern regel for, hvornår en forespørgsel reelt bør slettes permanent, i modsætning til blot at blive markeret som afsluttet eller tabt, så alle medarbejdere følger den samme, konsekvente praksis og fremgangsmåde for datahåndtering og sletning.

Bed altid en kollega bekræfte en sletning af en kompleks forespørgsel, hvis der er tvivl om, hvorvidt oplysningerne reelt ikke længere har værdi for jeres organisation og dens fremtidige arbejde.