Opret en ny rapport for en borger

Du kan oprette en ny rapport for en borger fra rapportlisten eller direkte fra borgerens profil. Rapporten indeholder grundoplysninger om borgeren, sagen og de personer, der er involveret, samt selve rapportteksten. Denne artikel gennemgår hele processen fra start til det øjeblik, rapporten er gemt som udkast.

Før du begynder

Du skal vide, hvilken borger rapporten skal handle om, og hvilken titel den skal have. Har din virksomhed rapportskabeloner, kan du med fordel vælge en skabelon, så rapportens indhold fyldes ud automatisk som udgangspunkt for din videre redigering.

Felterne sagstype, sagsbehandler og konsulent er valgfrie, men bruges typisk til at holde styr på, hvem der er ansvarlig for rapporten, og hvilken type sag den vedrører, hvis din virksomhed arbejder med den slags kategorisering. Sagsbehandler og konsulent vælges begge fra listen over medarbejdere i systemet.

Opretter du rapporten direkte fra en borgers profil, er borgeren allerede forudvalgt, og du skal derfor ikke selv finde borgeren i en liste, hvilket sparer et trin, når du allerede arbejder med den pågældende borger. Dette er særligt praktisk, hvis du er i gang med at gennemgå en borgers sag, og undervejs opdager, at der er behov for en ny rapport om det, du netop har set eller talt med borgeren om.

Sådan gør du

1. Gå til Rapporter i menuen, eller åbn borgerens profil og find fanen Rapporter.
2. Klik på Ny rapport.
3. Vælg borgeren, hvis du ikke allerede kommer fra borgerens egen profil.
4. Udfyld titel på rapporten.
5. Vælg eventuelt en rapportskabelon, hvorefter rapportteksten fyldes ud automatisk.
6. Vælg eventuelt sagstype, sagsbehandler og konsulent.
7. Skriv eller redigér rapportens indhold i tekstfeltet.
8. Klik på Gem for at oprette rapporten som udkast.

Rækkefølgen ovenfor er ikke strengt bindende – du kan altid gå tilbage og ændre felter, du allerede har udfyldt, før du gemmer rapporten som udkast.

Resultat

Rapporten oprettes med status udkast og vises herefter både i den samlede rapportliste og på den valgte borgers profil. Du sendes automatisk til rapportens detaljeside, hvor du kan fortsætte redigeringen eller færdiggøre den.

Fra detaljesiden kan du desuden tilgå kravlisten, hvis den er relevant for rapporten, og se et samlet overblik over de oplysninger, du har indtastet, inden du beslutter, om rapporten er klar til at blive færdiggjort. Denne detaljeside fungerer som omdrejningspunkt for hele den videre proces, hvad enten det gælder yderligere redigering, tilføjelse af krav, eller den endelige færdiggørelse og deling af rapporten.

Tips

Vælg en rapportskabelon, allerede når du opretter rapporten, hvis der findes en relevant skabelon, så du sparer tid på at opbygge strukturen fra bunden. Brug et konsistent navngivningsmønster for titler, f.eks. med borgerens navn og periode, så rapporterne er lette at finde igen senere. Overvej også at notere sagsbehandler og konsulent tidligt, så det er tydeligt for kolleger, hvem der er inddraget i sagen.

Typiske fejl

En almindelig fejl er at glemme at vælge den rigtige borger, hvis rapporten oprettes fra den samlede rapportliste i stedet for fra borgerens egen profil. Kontrollér altid feltet Borger, før du går videre med resten af rapporten. En anden fejl er at udfylde en meget generel titel, som gør det svært at skelne rapporten fra andre rapporter om samme borger senere. En tredje fejl er at glemme at gemme rapporten som udkast, før man navigerer væk fra siden, hvilket kan medføre, at det indtastede indhold går tabt.

God praksis

Udfyld sagstype, sagsbehandler og konsulent konsekvent, selv når de er valgfrie, da det gør det lettere at filtrere og danne sig overblik over rapporter senere. Gem rapporten som udkast tidligt i processen, så du ikke risikerer at miste dit arbejde, hvis du bliver afbrudt. Vend tilbage til rapporten senere med fornyet fokus, hvis du er i tvivl om, hvordan den bedst afsluttes.